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创投+ |私募资本TPG或将投资一个有1680万粉丝的彩妆品牌

点赞 收藏 言午
创投+ |私募资本TPG或将投资一个有1680万粉丝的彩妆品牌

TPG 是美容行业下一个大投资者吗?

据知情人士周二透露,美国著名私募投资公司德州太平洋(TPG Capital)已接近达成收购Anastasia Beverly Hills(以下简称“ABH”)少数股权的协议,该公司对这家美国化妆品公司的估值接近30亿美元,其中包括债务。

彩妆品牌ABH在社交媒体上十分受欢迎,Ins账号拥有1680万的粉丝,包括社交媒体明星金·卡戴珊也是该品牌的头号粉丝。ABH的许多产品都获得了赞誉,比如有10个色号的眉笔Brow Wiz、修容套装Contour Kit和唇彩Liquid Lipstick等。

关于本次交易,消息人士表示,公司创始人和首席执行官Anastasia Soare曾在12月聘请帝国资本(Imperial Capital)作为交易顾问。据行业消息人士称,当时公司的净销售额约为3.4亿美元,EBITDA(息税折旧摊销前利润)约为2亿美元。在出售过程中ABH吸引了企业和私募投资公司的兴趣。

△ABH官网首页

因为谈判是保密的,消息人士要求匿名。据称,TPG出价高于其他竞购者,并可能在本月达成交易。消息人士补充称,谈判仍有可能失败。TPG拒绝置评,而该公司创始人Anastasia也没有立即回应置评请求。

△ABH创始人Anastasia Soare

该公司出售少数股权的部分理由是要确保创始人Anastasia仍掌握公司的控制权。

90年代初期,Anastasia刚从罗马尼亚到美国时并不会说英语,于是她找了份美容师的工作,为人们做身体和脸部的美容服务。后来她认识到没有人认为眉毛是一种服务,因为她在学校时,有位老师曾强调过肖像画中如果想改变画中人的情绪,改变一下眉毛就行。她认为眉毛会给人一个完全不同的外观,但店主并不相信这一点。因此一年半之后,Anastasia在比弗利山庄(Beverly Hills)开了一家为人们提供眉毛美容服务的精品沙龙。

90年代的眉毛十分可怕,又细又薄,每个人都想把它们从脸上摘下来,Anastasia表示花了好几年时间才让女性认识到眉毛的重要。1998年Anastasia推出了自己的眉妆品牌Anastasia Beverly Hills,首先推出的是她基于黄金比例发明的修眉法和眉毛、双头笔刷等产品。她点燃了“眉毛革命”,在过去的二十年里让人们重新对浓密的眉毛感兴趣,这与上世纪90年代的细长眉形形成了鲜明的对比,这对化妆史来说是一个里程碑式的贡献。

△90年代流行的细眉

2014年ABH扩大其产品线,在Instagram上推出了新的彩妆系列,如今这个品牌有包括眼影、口红、修容等产品在内的完整彩妆系列,已经获得了全行业对其数字创新的认可。

△ABH眉妆产品

△ABH彩妆产品

ABH的销售渠道主要是官网及 Nordstrom、Sephora、 ULTA等著名零售商。虽然ABH刚推出的时候并不像Mac和Benefit那样有品牌意识,但是很早就进入了Instagram。最早是Anastasia的女儿Claudia提出要开通账号,Ins账号一开始由母女俩自己经营,Anastasia曾称每天早上回复用户的评论需要花4个小时,现在ABH已成为平台上最受关注的美妆账号之一。

△ABH Ins首页

在社交媒体和美容教程视频中,完美造型的眉毛已经成为了化妆的热门素材:YouTube上的顶级教程可以达到1000万的浏览量,而在Instagram上的标签,比如搜索眉毛和眉毛造型能获得了数百万的相关结果。关于眉毛的第三个最常用的标签是“Anastasia brows”,有超过200万的帖子结果。ABH经常对使用其产品的并有影响力的美妆博主发的照片进行重新发布,在这一过程中创造了大量的分享和新粉丝。Instagram等社交应用已经成为美容产品的营销平台。

△ABH 发布的Ins图片

在美国高端彩妆快速增长阶段发生了不少收购行为,比如2016年7月,欧莱雅(L 'Oreal)斥资12亿美元购买了IT Cosmetics,而同年11月雅诗兰黛(Estee Lauder)也以14.5亿美元的价格收购美国彩妆品牌Too Faced。但现在整个高端彩妆的增长已经放缓,而且有消息称,最近几个月ABH的增长速度也有所放缓。

过去几年里化妆品行业发生了太多的变化,许多健康和个人护理领域的巨头受到传统销售渠道(如商场和百货公司)客流量下滑的沉重打击,而有影响力的人建立了自己的化妆品帝国,品牌们也在不断寻找新的销售渠道。

今年年初,被称为最具国际影响力的美妆博主Huda Kattan的个人美妆品牌Huda beauty以大约10亿美元的估值将少数股权出售给了私募股权投资者TSG消费投资公司。这一估值在很大程度上是因为创始人Huda Kattan个人拥有极大社交媒体影响力的结果。同样,ABH近30亿的估值表明在社交媒体上流行的品牌会受到大公司和投资者的青睐。

TPG似乎正在加大对化妆品行业的投资。TPG 是全球领先的另类资产管理公司,成立于1992年,目前通过旗下一系列私募投资基金管理超过820亿美元资产。TPG 的投资平台涉及多种资产类别,包括私募股权、风险投资、成长型企业和公开发行股票等。

TPG旗下专注于中型企业的TPG Growth基金曾投资过E.l.f. Beauty和健康化妆品创新品牌Beauty counter。对于TPG而言,在本月早些时候同意收购药妆直销品牌Rodan & Fields的少数股权,这笔交易将很难与另一项大规模投资达成一致。

消息人士称,如果TPG收购ABH少数股权的消息属实,这可能意味着另一笔5亿美元的投资,这将使TPG在短短几周内投资约10亿美元。

聚美丽JUMEILI.CN编译

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