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创投+ |加拿大公司MAV Beauty Brands在IPO中筹集到12亿元

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创投+ |加拿大公司MAV Beauty Brands在IPO中筹集到12亿元
聚评 MAV Beauty Brands预计将在7月中旬上市。

据报道,全球个护公司MAV Beauty Brands(以下简称“MAV”)在首次公开募股中筹集了2.42亿加拿大元(按7月5日汇率计算约合人民币12亿元),预计将在7月中旬上市。据称每股价格为14美元,交易由Canadian Imperial Bank of Commerce、Royal Bank of Canada和Jefferies Securities牵头。

MAV公司的前身是Marc Anthony Cosmetics。2016年,Marc Anthony Cosmetics公司被美国私募基金TA Associates Management以2.3亿加拿大元(1.74亿美元)的价格收购。私人股本收购公司的唯一原因是:尽可能快地在杠杆投资上赚到尽可能多的钱,从而以20%或更高的内部回报率实现盈利再退出。对这些公司来说,时间就是金钱。在IPO过程中,TA Associates拥有MAV 54.1%的股份。在IPO之后,它将拥有该公司31.2%的股份,这将允许它提名该公司30%的董事会成员。除非股价明显高于14美元的IPO价格,否则TA Associates可能会继续持有股票以便更好地控制业务。

△TA官网的MAV页面

根据一份监管申报文件,MAV将此次出售所得,以及从一家新信贷机构借款,拿来偿还该公司未偿债务。该公司将不会从其现有股东、TA Associates、Redmond Holdings和该公司创始人所有的实体出售的股票中获得任何收益。该公司预计将在多伦多证券交易所(TSX)上市,代号为“MAV”。

该公司提交的初步招股书显示,在截止到12月31日的2017财年中,公司的年收入为7567.8万美元,净收入为889.7万美元。2016财年中,该公司的年收入为6200万美元,净收入为951.8万美元。2018财年第一季度收入为2454.9万美元,净收入为213.6万美元。到2020财年,该公司预计收入将高达1.6亿美元,复合年增长率为28.3%。

在2015年至2018年之间,MAV调整后的毛利润在三年内增长了43%,而调整后的EBITDA在同期增长了30%,这两项都是健康的增长。尽管MAV公司的毛利润率比传统的大众市场产品高出约55%,但它们远不及雅诗兰黛公司等知名制造商所产生的利润。然而,由于它经营着一种轻资产的商业模式,其调整后的EBITDA利润率实际上高于雅诗兰黛的34%。

目前MAV旗下品牌有Marc Anthony True Professional、Renpure和 Cake Beauty。MAV Beauty Brands的产品包括各种各样的护发、护肤和身体护理产品,如洗发水、护发素、美发产品、药妆、沐浴露、身体乳等产品,这些产品都提供不同的个性化的消费者需求。

△创始人Marc Anthony Venere

专业护发品牌Marc Anthony True Professional,由名人发型师Marc Anthony Venere于1995年成立(在消费者药品市场推出),总部设在多伦多。2002年扩展到美国市场,并在六年后扩张国际市场。Marc Anthony提供沙龙级水准的护发产品,根据2015年的一份声明,创始人Marc的沙龙的明星客户包括希拉里·斯万克、贾斯汀·比伯、艾伦·佩姬等。不过该品牌的发展趋势从红毯转向普通消费者,在推出优质产品的同时保证价格实惠,有洗发水、护发素、椰子精油、定型产品等,通过亚马逊、CVS、Ulta Beauty和Walgreen等零售商销售。

△Marc Anthony官网首页

Cake Beauty于2018年1月被该公司收购,交易价格为175万美元。Cake Beauty是纯素护肤护发品牌,有身体乳、磨砂膏、干发香波、干发护发素喷雾等产品,包装走粉色甜美的少女风格。Cake Beauty的创始人是Heather Reier,每隔4-6周,她都会挑选100个人来送一些东西,最新的产品或是一本畅销书,构建粉丝群体。据称,对于化妆品品牌来说这种以消费者为中心的方法使Cake Beauty成为了Marc Anthony品牌组合的完美补充。

△Cake Beauty产品图

在过去的15年里,Cake Beauty已经在加拿大市场站稳脚跟,成为畅销品牌之一,这是Marc Anthony进一步确立自己在加拿大美容市场的领先地位的举措之一。

在收购Cake Beauty两个月之后,该公司又收购了美国大众市场上排名第一的独立个人护理品牌Renpure。Renpure主打植物性护发产品,使用茶树、椰子、薄荷、竹子等原料,有洗发水、护发素、干发香波、沐浴露等产品。不含硫酸盐、苯甲类防腐剂、染料、麸质、酞酸盐、丙二醇等。该品牌坚持回馈社会,为无家可归者提供了许多需要的个人护理用品,承诺在2018年提供超过8万件个人护理用品,并将在发生自然灾害等危机时给予更多的帮助。

△Renpure产品图

目前,MAV的产品已进入全球20多个国家和地区,和100多家零售商都有合作,产品在超过8万家店铺内销售。在北美,MAV产品主要在FDM(食品、药品和大众渠道)、俱乐部、网络等渠道销售。

在过去的15年里,全球个人护理行业(4650亿美元)每年增长3.8%。在过去的三年里,像MAV Beauty Brands这样的化妆品品牌的年增长率为12.8%,这表明公司管理层有信心在传统的大众市场中占据市场份额。

聚美丽JUMEILI.CN编译

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