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关于御家汇收购北京茂思 只要掌握这8个关键信息就可以了

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关于御家汇收购北京茂思 只要掌握这8个关键信息就可以了
聚评 9月17日晚间,御家汇发布公告,公司第一届董事会第十四次会议决议审议通过阿芙收购议案,公司拟以支付现金10.2亿人民币收购北京茂思(阿芙母公司)60%股权,交易完成后,北京茂思将成为御家汇控股子公司。

1.过去三年营收及净利润
北京茂思2016年、2017年、2018年1-6月份分别取得营业收入4.33亿、5.81亿、2.73亿,利润分别为3071万、7232万、2994万。

2.估值及交易金额
标的公司100%股权估值为16.4亿元,标的资产对应估值9.84亿元,经各方友好协商最终确定为10.2亿元收购60%股权,PE20倍。

3.业绩承若
北京茂思承诺2018年净利润不低于8500万元,如若低于承诺金额,剩余部分由原股东补齐。

4.剩余股权收购
剩余40%股权收购不晚于2020年6月30日
剩余股权交易作价=标的公司2019年度净利润×估值倍数20 ×剩余股权占标的公司总股本的比例,
其中,9125万元 =< 标的公司2019年度净利润 <= 1.3亿元

5.收购的钱来自哪里?
御家汇拟向银行申请不超过6亿元并购贷款,贷款期限不超过五年。该并购贷款以公司持有标的公司60%股权质押担保。公司实际控制人戴跃锋提供连带责任担保。

6.经营管理权
2018年12月31日前,公司可委派多名董事及1名财务、1名公章管理人员,对标的公司进行监督管理;由北京茂思现有管理团队负责日常经营。
2019年1月1日起,上市公司全面接管标的公司日常经营,有权向标的公司派驻管理团队、委派高级管理人员及主要经营管理人员,接管标的公司业务。

7.交易完成后的股权结构
孟醒及管理层仍持有26.82%股权
投资机构(启明创投、IDG、晨光、锦旬)扔持有北京茂思13.18%股权

股东类型股东名称交易前股权比例转让股权比例交易后股权比例交易价款(万元)
投资人股东和谐成长21.25%12.75%8.50%21675
励鼎投资5.71%3.43%2.28%5828
启明融信3.76%2.26%1.50%3837
上海锦旬1.25%0.75%0.50%1277
启明融创1%0.60%0.40%1020
管理层股东聚峰国开11.45%1.44%10.01%2453
国开嘉和11.45%011.45%0
君临王座10.08%10.08%017140
浩瀚无边10.08%10.08%017140
崇德弘信9.32%9.32%015849
天津面壁5.99%3.59%2.40%6107
天津恒纪元5.45%3.27%2.18%5560
天津歌者1.97%1.18%0.79%2005
亿元宝通1.24%1.24%02103
御家汇0060.00%0
100.00%60.00%100%102000

8.原股东在此次交易中获得交易金额
此次交易孟醒及管理层转让40.2%股份获得现金6.83亿元,投资机构(启明创投、IDG、晨光、锦旬)转让19.8%股份获得现金3.36亿元。


互动

1.这个估值是否合理,高了还是低了?
2.这样的收购方式对于御家汇来说利大于弊还是弊大于利?

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