9亿美元现金收购高端水疗品牌,欧舒丹着眼于全球扩张

收购这个冉冉上升的明星独立品牌,有助于欧舒丹重建市场对它的信心及长期的业绩增长。

1月13日,法国化妆品集团欧舒丹(L 'Occitane International SA)宣布将用9亿美元(约合人民币60亿元)现金收购英国高端水疗护肤品牌Elemis。收购Elemis的全部资金将来自欧舒丹手头的现金和银行借款,收购预计将在第一季度完成。

根据香港证券交易所的资料,欧舒丹同意向根据巴哈马法律注册成立的国际商业公司Steiner Leisure购买Elemis USA的100%股权,以及向私人公司Nemo UK购买Elemis Limited的100%股权,以达到购买护肤品牌“Elemis”的目的。

欧舒丹目前的品牌组合包括L’Occitane en Provence(欧舒丹)、Melvita 、Erborian、LimeLife by Alcon和 L’Occitane au Brésil。通过这笔交易,欧舒丹完善了其投资组合,加强了对皮肤护理的关注。与此同时,欧舒丹表示,这笔交易将有助于巩固集团在全球的增长,加强其在英国和美国的数字和护肤业务,而对于Elemis来说,扩展其在亚太地区的新市场十分有利。消息人士补充称,预计不久后天猫将上线该品牌。

英国高端水疗护肤品牌Elemis由Noella Gabriel、Séan Harrington和Oriele Frank于1990年创立。1996年,水疗公司Steiner Leisures收购了Elemis,2015年,L Catterton 又以9.25亿美元的价格收购了Steiner Leisures。因此Elemis的母公司是全球最大的消费品私募投资基金L Catterton。

△Elemis官网

L Catterton在收购Steiner Leisure时,也收购了Elemis和其姐妹品牌OneSpaWorld。去年11月,L Catterton将OneWorldSpa出售给了一家名为Haymaker Acquisition Corp的特殊目的收购公司。之后,Steiner Leisure就只剩下了Elemis、水疗及护肤品牌Bliss和其他spa公司。

自1990年成立以来,Elemis在全球高端护肤领域产生了重大影响。在L Catteron的资金支持下,Elemis在英国仅用了三到五年的时间就迅速发展起来,有英国第一大独立护肤品牌之称。NPD跟踪调查显示,Elemis的年增长率为43%,而高档护肤品的年增长率为7%。

Elemis的产品具有强大的跨代消费者吸引力。X一代消费者在品牌创立之初就喜欢上了它们,婴儿潮一代和千禧一代消费者现在也被Elemis的超级食品系列所吸引。该系列有洗面奶、日晚霜等产品,每一种都含有多种超级食品提取物,这些产品面向年轻消费者,售价在25美元到55美元之间(RMB168-370),比Elemis的抗衰老系列便宜很多,后者的价格在65美元到135美元之间(RMB438-911)。

Elemis的产品线较全,有脸部基础护肤、洗护系列、男士护肤、水疗护理等等,此外,该公司经营着水疗中心和沙龙,通过线上、电商购物、零售分销合作商、专业水疗中心等多种渠道销售。该品牌于2018年8月在Ulta推出,但大部分销售来自之前的渠道,如机场、邮轮、1600家水疗中心和QVC网站。

截至2018年12月31日的财年,Elemis的净销售额为1.4亿美元(约合人民币9.45亿元),税息折旧及摊销前利润(EBITDA)约为3990万美元(约合人民币2.69亿元)。据业内人士透露,预计2019年Elemis的净销售额将达到1.85亿美元(约合人民币12.49亿元),EBITDA为5500万美元(约合人民币3.71亿元)。

Elemis的联合创始人兼首席执行官肖恩·哈林顿表示:“欧舒丹的理念与我们紧密相连,我们都有一致的目的——创造源自自然的优质产品,并通过尖端科技加以开发。”他还表示,希望能实现将Elemis打造成“世界领先护肤品品牌之一”的目标。

“这是欧舒丹自上市以来的最大收购,也是欧舒丹往打造高端美容品牌这条路上迈出的重要一步。”该公司首席执行官Reinold Geiger在一份声明中表示,“Elemis凭借其广泛的吸引力、屡获殊荣的产品组合、强大的新产品开发渠道以及有效的以消费者为中心的数字和实体分销战略,已具备继续在全球增长的良好条件。”

“此外,Elemis在未开发的市场和渠道,特别是在亚太地区有着巨大的增长潜力,我们在该地区拥有强大的业务。我们一直钦佩Elemis对天然成分和科学创新的承诺,我们期待利用我们在该领域的专业知识,扩大该品牌在世界各地的足迹。”

2018年12月,欧舒丹公布了2019上半年财报,销售额增长8.6%至5.954亿欧元(以不变汇率计算为12.4%),净利暴跌47.8%至560万欧元(约合人民币4440万元),为史上最低。欧舒丹将财报中披露的不利数据主要归因于上半年在广告和营销方面的巨额投资,以及不利的汇率。当时还曝出了欧舒丹被安宏资本(Advent International)在内的私募股权公司投标的新闻。而到了2019年,一转头欧舒丹就出手阔绰地买了一个品牌。

财报公布后欧舒丹的股价略有下跌,但收购传闻披露后,其股价重新上涨。欧舒丹的股价在2018年几乎没有变化,但今年已上涨6.6%,使该公司的市值达到29亿美元。(更多财报数据及欧舒丹集团信息请见聚美丽JUMEILI往期文章《欧舒丹值多少钱?》)

L Catterton

作为全球最大的消费品投资基金,L Catterton由成立于1989年的美国消费品投资基金Catterton与成立于2001年的L Capital公司在2016年初合并成立的。L Catterton 60%的股份由 L Capital 和 Catterton 的现有合伙人联合持有,其余 40%则由 LVMH 及其第一大股东LVMH 的董事长兼 CEO Bernard Arnault 掌控的家族控股公司Arnault Groupe 持有。L Catterton 通过六只基金掌管超过150亿美元的股权资本,在全球设有17家办事处。自1989年起,该公司对领先消费品的品牌进行过200多项投资。

注:除特别说明外,文中欧舒丹均指欧舒丹集团

消息来源 | 聚美丽往期报道、WWD、fashionnetwork、prnewswire、bloomberg、reuters

图片来源 | 同上、品牌官网

责任编辑:木头

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