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冷酸灵母公司欲进行混改,或谋求A股上市

点赞 收藏 来源:重庆商报
冷酸灵母公司欲进行混改,或谋求A股上市

重庆登康此次增资,意在引进战略投资者进行混合所有制改革,为下一步申报A股上市做铺垫。

“冷热酸甜,想吃就吃”,生产“冷酸灵”牙膏的重庆登康将有大动作。

6月9日,重庆联合产权交易所公告,重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称重庆登康)拟公开征集增资方,对应增资的持股比例为8.979%,拟公开募集资金总额不低于5500万元。

业内人士指出,重庆登康此次增资,意在引进战略投资者进行混合所有制改革,为下一步申报A股上市做铺垫。

每股增资价不低于5.26元

公告显示,重庆登康拟公开征集1名投资者,拟新增注册资本1045.69万元,对应增资的持股比例为8.979%,即注册资本从1.06亿元,增加到1.164569亿元。

持股比例公开拟募集资金总额不低于5500万元,即新增1045.69万股,每股募资不低于5.26元。募集资金主要用于企业销售渠道建设、生产制造设备升级、技术研发能力建设等方面。

此次重庆登康的业绩也披露,最近连续三年都实现了增长。2016年营业收入9.77亿元,净利润4337万元,2017年营业收入10.13亿元,净利润4592万元,2018年营业收入10.41亿元,净利润4931万元,折合每股收益0.465元。

今年1到4月实现营业收入3.7亿元,净利润1854万元。重庆登康2018年期末总资产7.54亿元,其中净资产3.6亿元,每股净资产折合3.4元。

业内人士指出,此次重庆登康增资起价每股不低于5.26元,相当于增资后重庆登康估值起价为6.12亿元,折合2018年的增资摊薄后市盈率(每股收益0.42元),为12.5倍。

也较重庆登康增资摊薄后每股净资产3.09元,溢价70.22%,这个价格具有一定诱惑力。

重庆轻纺先期整合国资持股

重庆登康全称为重庆登康口腔护理用品股份有限公司,注册地在重庆市江北区海尔路389号,法定代表人邓嵘,经营范围包括普通货运,制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品(不含药品),销售化工产品(不含危险化学品)、塑料用品、日用化学品,货物进出口,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,房屋租赁,二(Ⅱ)类医疗器械销售,一(Ⅰ)类、三(Ⅲ)类医疗器械研发、生产及销售,二(Ⅱ)类医疗器械研发及生产。

重庆登康现注册资本1.06亿元,有4位股东,均为国资企业或国资控股企业,国有独资的重庆轻纺控股(集团)公司(以下简称重庆轻纺)占95.3%,国资控股的重庆百货(600729)占2.82%,国有独资的重庆机电控股集团信博投资管理有限公司占1.25%,国有独资的重庆化医新天投资集团有限公司占0.63%。现有职工总数680人。

值得注意的是,本次增资期间,重庆机电控股集团信博投资管理有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司,拟将所持重庆登康合计1.88%股份,转让给重庆轻纺,这样,在正式增资前,重庆轻纺将持重庆登康97.18%股份。

意向受让方为非公资本者优先

此次要求意向投资方系依据境内合法成立并已有效存续2年及以上的有限责任公司或经中国证券投资基金业协会有效备案并已有效存续2年及以上的投资型合伙基金,具有良好的商业信用。

意向投资方须为非失信被执行人;若意向投资方为有限责任公司的,其法定代表人、股东亦须为非失信被执行人;若意向投资方为基金的,其普通合伙人、有限合伙人、基金管理人、执行事务合伙人及其委派代表亦须为非失信被执行人。

不接受资管计划、信托产品、契约型基金等结构化金融产品参与本次增资。不接受联合体投资,不得采用委托、信托、隐名委托或其他类似安排等方式申请增资。

还要求,意向投资方、意向投资方投资的持股比例达到10%及以上的企业、意向投资方股东/合伙人均不存在与登康口腔的主业相同或相近或者形成同业竞争或潜在同业竞争的情况。

意向受让方需缴纳报名保证金50万元,确认资格后,再缴纳交易保证金1000万元。

重庆登康未来或实施员工持股

此次增资完成后,重庆轻纺将持88.465%股份(含受让另外两家国资股东持股),新股东持有8.97%股份,重庆百货持有2.565%股份。

增资后的企业董事会由7名董事组成。其中,重庆轻纺提名4名董事,投资方提名1名董事,其余2名为独立董事。

监事会由5名监事组成。其中,由重庆轻纺控股(集团)公司提名2名,重庆百货提名1名,其余2名为职工监事。

另外,为了确保增资企业经营的持续性和稳定性,本次增资完成前后,增资企业经营管理层维持不变。

值得一提的是,本次增资项目达成,且最终投资方为非公有资本,则增资企业将实施核心骨干员工持股计划,核心骨干员工增资后,投资方的股权比例将相应的被稀释。

记者获悉,作为重庆轻纺旗下的优质企业,早在2002年,重庆登康就曾进入A股上市辅导期,然而因种种原因未能去申报。

2010年,一度传出重庆登康拟借壳重庆轻纺集团旗下另一家上市公司上海三毛(600689)上市的传闻。

业内人士指出,重庆登康此次增资,意在引进战略投资者进行混合所有制改革,应该为下一步申报A股上市,做铺垫。

延伸

冷酸灵累计销量超45亿支

重庆登康前身可以追溯到1939年的大来化学制胰厂。

重庆登康的官网显示,重庆登康是中国极具影响力的专业口腔护理用品公司,其前身为重庆牙膏厂,始建于1956年,于2001年通过股份制改造成立。

登康公司地处交通便利的重庆市江北区港城工业园区,公司拥有现代化的花园式观光工厂,厂区占地156亩,是中国主要的以牙膏为主的口腔护理用品生产基地,是中国口腔清洁护理用品工业协会理事长单位。公司曾被誉为重庆轻工业“五朵金花”之一,公司曾连续十五年雄居重庆市“工业企业五十强”排行榜,也是行业内最先通过ISO9001、ISO14001、ISO18001三标一体化认证的企业。

50多年来,登康公司致力于牙齿抗敏感领域的研究。目前公司拥有全国唯一的抗牙齿敏感研究中心,拥有行业领先的GMP生产车间,拥有双重抗敏感牙膏的国家发明专利和多项行业领先技术。公司现有的主要产品有“冷酸灵”系列牙膏、牙刷,“登康”三面牙刷及“冷酸灵”漱口水。“冷酸灵”牙膏自投放市场以来,已累计销量超过45亿支,在抗牙齿敏感领域拥有70%以上的市场份额,是中国抗牙齿敏感市场的绝对领导者,是中国13亿人民的“牙齿抗敏感专家”。