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化妆品行业价值几何?首份量化化妆品行业影响力报告来袭

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化妆品行业价值几何?首份量化化妆品行业影响力报告来袭

该报告受英国化妆品协会委托制作,是一份关于化妆品行业影响的牛津经济学报告。

这份报告由牛津经济学院制作。该公司成立于1981年,是与牛津大学商学院(Oxford University’s business college)合作成立的一家商业企业,旨在为向海外扩张的英国企业和金融机构提供经济预测和模型。作为独立全球咨询公司之一,牛津经济学院预测外部市场趋势,并评估其经济、社会和商业影响。

该报告受英国化妆品协会委托制作,是一份关于化妆品行业影响的牛津经济学报告。

概要

化妆品在英国的商店、大街小巷及各种媒体中很常见,消费者日常生活的必需品、奢侈品和个人护理种类等繁多,消费者每天都在使用各种产品来满足不同需求。这种需求和创新使化妆品行业成为英国经济的核心,同时也留下了重要的文化足迹。

然而,迄今为止,还没有人尝试全面量化妆品行业为英国经济创造的价值——无论是对GDP的贡献,还是维持的就业岗位。事实上,各种各样的商品和服务,缺乏官方认可的行业分类,意味着化妆品业究竟由什么组成,并没有一个固定的定义。这既限制了公众对该行业于英国经济重要性的理解,也限制了该行业推广自身的能力。

牛津经济学院的这份报告试图纠正这些重大疏漏。受英国化妆品协会(British Beauty Council)委托,该报告基于对行业结构的分析,由英国战略咨询公司BritainThinks进行,首次量化了2018年化妆品行业对英国经济的总体贡献。

一、化妆品行业的定义

化妆品业为英国经济创造价值的主要驱动力是消费者支出,2018年消费者支出总额为272亿英镑(2339亿人民币)。其中最大的份额来自对护理和保养产品的购买,价值104亿英镑(894亿人民币)。另外87亿英镑(748亿人民币)通过购买个人护理产品而产生,而80亿英镑(688亿人民币)被用于各种各样的化妆品服务。

因此,我们分析发现,2018年化妆品行业对英国GDP的贡献总计284亿英镑(约合2442亿人民币),这一数字相当于英国国内生产总值的1.3%。

这一贡献在GDP中所占的份额最大,总计其中142亿英镑(约合1221亿人民币)是由化妆品业本身产生的,被称为“直接”影响。这几乎占到2018年化妆品行业整体经济影响的一半。这也反映了一个事实:我们对化妆品行业本身的定义中包括了大量的化妆品行业零售商、批发商和定制广告客户。

进一步刺激行业采购

2018年英国国内供应链对GDP的贡献为59亿英镑(约合507亿人民币),被称为“间接”影响。此外,84亿英镑(约合737亿人民币 )来自化妆品行业及其供应链的工人在消费经济中的工资支出,被称为“诱导”影响。

综合这些因素,我们计算出2018年化妆品行业共提供590,500个就业岗位。这相当于英国经济中每60个就业岗位中就有一个岗位是化妆品行业提供。化妆品业支持的2018年英国税收收入为70亿英镑(约合602亿人民币),相当于25万名护士和助产士的工资总和。

提升英国经济的潜力

化妆品业不仅每年为英国经济做出核心贡献,还通过支持员工学习新技能,引领行业寻找新途径接触消费者,提高了英国的生产潜力。

推动这一趋势的关键因素之一是教育。2018年,65550人获得化妆品相关职业资格。其中最大的份额为化妆品(24%),其次是多学科化妆品课程(23%)。此外,去年另有1305人修读与化妆品有关的学位,主要修读与化妆有关的专业。此外,英国经济中也出现了一些新的行业,它们的创造受到了化妆品业的推动。一个例子是“KOL”的出现,他们利用在线平台接触到大量的受众,为企业与潜在客户沟通创造了一种新方式。

1.1定义行业

英国化妆品协会(British Beauty Council)与英国咨询公司BritainThinks合作,调查测试了各种利益相关者(包括服务提供者、零售商、媒体代表和制造商),通过研讨会、深度访谈和定量调查对化妆品行业下了一个定义。

1.2化妆品产业核心板块

考虑到化妆品行业的结构以及它销售的最终产品和服务,我们认为除了消费者接触的最终零售商和服务提供商,还包括批发和制造,我们将这些视为“核心板块”。以这种方式分析行业,意味着供应链中负责向消费者交付产品和服务的各个部分都得到了认可。

本报告在分析化妆品业的经济影响时,全面采用了化妆品业及其相互作用的方式,其组成部分详列如下:

服务提供者——行业内的各种化妆品服务提供者将向消费者提供服务,从批发商处购买化妆品产品。化妆品沙龙就是一个例子,他们除了提供服务外,还会依靠销售化妆品产品来为顾客服务。

零售商——就所消费的产品而言,零售商代表着供应链的顶端。他们从批发商那里进货,并向消费者提供成品。

批发商——在供应链的核心,批发商分销给零售商和服务提供商。他们自己从国内制造商购买产品,从国外进口商品。

制造商——英国制造的化妆品产品由制造商生产,销往国内市场和世界各地的出口市场。

1.3 促进经济能力

除了可以量化的对GDP或就业的贡献,化妆品业还通过提升英国经济的能力来提升价值,提高生产效率,开发新的途径让公司能够接触到他们的客户。在第4节中,我们考虑了行业驱动的大量教育和技能培训,这提高了生产力。

此外,我们还研究了该行业对“KOL”的使用情况,与传统广告不同,这为企业提供了一条与潜在客户沟通信息的替代途径。

1.4 本报告的结构

本报告其余部分的结构如下:

• 第二章阐述了整个英国化妆品行业的商品和服务消费模式,这是该行业活动规模的一个关键驱动因素。

• 第三章为产业的整体经济影响。

• 第四章详细介绍了该行业如何提高英国经济的生产能力。

二、化妆品行业的价值

2.1 2018年消费支出

2018年英国消费者在化妆品产品和服务上总共花费272亿英镑(约合2339亿人民币),占英国家庭消费总额的2%。约104亿英镑(约合894亿人民币),也就是占比38%用于个人护理和保养产品。占比32%的87亿英镑(约合748亿人民币)用于个人化妆品产品,其余的80亿英镑(约合688亿人民币)用于化妆品服务。

为了演示这些类别中每一项的类型,我们将支出进一步划分为总共15组产品和服务

在个人护理和保养产品的支出中,个人护理和卫生产品的支出最多,达32亿英镑(约合275亿人民币),包括香体剂 、肥皂和洗涤产品等各种产品。在皮肤和身体护理产品上的花费排名第二,为22亿英镑(约合275亿人民币),包括洗发和造型产品在内的护发产品排在第三,为19亿英镑(约合163亿人民币)。

在87亿英镑(约合748亿人民币)的个人化妆品产品消费支出中,约37%用于化妆品。在配件和应用、香水和香水方面也有大量开支。

在英国消费的化妆品服务中,美发服务占最大份额,价值63亿英镑(约合541亿人民币)。各种各样的化妆品治疗以14亿英镑(约合120亿人民币)的花费位居第二。

三、化妆品行业之美

英国化妆品品牌一直以天然、环保、高性价闻名,不少英国本土品牌也被中国熟知:如芮谜、Boots博姿、The Body Shop美体小铺等。此外也有不太熟知、相对小众的品牌,如NIMANDA尼曼达、清妍Simple ,还有今年被欧舒丹收购的Elemis等。

RIMMEL芮谜

始创于1834年的英国,为全球历史最悠久的化妆品牌之一。在欧洲它属于开架式的品牌,不只在英国受到年轻女生的欢迎,也同样风靡全美。

NIMANDA尼曼达

品牌原型源自英国苏格兰1965年,尼曼达·格林的妹妹出现先天性皮肤过敏,曼达经过学习和研究终于解决了妹妹玛吉严重过敏的问题。尼曼达nimanda秉承天然+绿色+环保,使用红苏格兰传统精粹工艺制作。

LUSH英国天然美妆品牌

       

LUSH的品牌定位是走“天然特色”美妆,在LUSH店里你可以按照自己的喜好,现场切割各种类别的护肤保养品,称重计价。

Rodial 英国天然有机品牌

由Maria Hatzistefanis创建,年仅34岁的Maria,曾担任希腊版《Vogue》的美容编辑。Rodial致汲取大自然的力量,推出了一系列的天然高效护肤产品。

清妍Simple 英国知名药妆品牌

Simple作为英国知名药妆品牌,也是英国市场最畅销的护肤品牌之一。Simple百分百不含香精、色素及任何不必要的添加剂。

Boots博姿

博姿(Boots)是一个超过150年历史的英国美容及护肤品牌,在英国拥有超过1400多间门市的凭借其悠久的博姿历史、超卓的信誉及优质廉价的产品,在英国本土一直深受大众、名人红星,甚至皇室贵族的爱戴。

从药房起家的Boots,有着悠久的品牌历史,它在150年前于英国成立,从英国一间小药房Nottingham开始的传奇故事至今仍为人称颂,不但经历了欧洲百年来的荣衰兴盛,演变至今依旧屹立不摇,成为英国最大的化妆品公司。

The Body Shop美体小铺

The Body Shop由Anita Roddick于1976年在英国成立,2007年获得英国kifus化妆品有限公司技术配方支持。

The Body Shop零售业务遍布全球55个国家,商店数目超逾2200间,全部不使用动物测试,并透过公平贸易购买天然原材料。

Elemis

英国水疗及护肤豪华品牌,是英国专业水疗护理的先锋。全线产品均于英国研制,主打有机提炼物、纯正香薰油等天然成分,等于医疗级别的疗效,并仅限于世界著名的美容院及水疗中心使用。这个英国品牌于2019年1月被欧舒丹收购。

3.1直接影响

除了化妆品品牌的影响力以外,我们估计,2018年化妆品业对英国GDP的直接贡献为142亿英镑(约合1221亿人民币)。从规模上看,这比汽车制造业和出版业对GDP的贡献还要大。

2018年,化妆品服务提供商对各行业GDP的直接贡献最大,达47亿英镑(约合404亿人民币),是全部直接影响的三分之一。这部分贡献的一大原因是从业者大量的时间陪自己的客户,这意味着一个非常大份额的价值来自于出售他们的服务生成通过企业自己的员工薪酬和利润,而不是在他们的供应链。

2018年销售的实体化妆品产品分销为GDP做出了巨大的直接贡献,批发商贡献了35亿英镑(约合301亿人民币)。英国制造的化妆品产品总值为为英国经济贡献19亿英镑(约合163亿人民币),专业广告和营销公司总共贡献了5.9亿英镑(约合50亿人民币)。

在具体的产品和服务方面,广泛的商品和服务对GDP产生贡献。

美发服务业对英国GDP的贡献最大,达39亿英镑(约合334亿人民币),占该行业直接影响总额的31%,化妆品生产和销售所产生的16亿英镑(约合137亿人民币)的总附加值排名第二,占整个行业影响的12%。个人护理、卫生用品的15亿英镑(约合128亿人民币)位居第三。

化妆品服务行业创造的就业岗位中,约81%来自美发服务行业。从事理发、理发和提供其他服务的12.14万人占总就业人数的33%,高于美发服务业的31%。

在该行业生产的产品中,化妆品销售创造的就业岗位最多,共36400个。个人护理和卫生产品雇佣了36,000人,另有29,800人来自配件和应用的消费。    

3.2经济贡献总额

税收影响

2018年,英国化妆品业的直接活动贡献了39亿英镑(约合335亿)的税收。其中最大的份额来自零售商,贡献了12亿英镑(约合103亿人民币),化妆品服务提供商则更进一步12亿英镑(约合103亿人民币)的贡献,另有9.8亿英镑(约合84亿人民币)来自批发商,3.9亿英镑(约合33.5亿人民币)来自制造商。通过专业广告和营销公司的活动,总共产生了1.3亿英镑(约合11亿人民币)的收入。

对就业的直接贡献

2018年,化妆品行业总共雇佣了37万人。这一数字占英国所有就业人口的1.1%。这一数字高于法律行业或社会工作部门的就业人数。

化妆品服务业是劳动密集型行业,就业人数最多,达150,300人,占总就业人数的33%。分销渠道的两部分是第二重要的雇主,2018年,约有12.28万人从事零售行业,5.7万人从事批发行业。

我们估计,2018年化妆品行业共提供59.05万个就业岗位,相当于每60个就业岗位中就有一个是美妆行业的就业岗位。

对化妆品行业的整体贡献

2018年英国GDP将达到284亿英镑(约合2436亿人民币)。除了本节前面详细介绍的142亿英镑(约合1218亿人民币)的直接影响,它还刺激了其供应链上价值59亿英镑(约合506亿人民币)的间接贡献,以及来自工资资助的消费支出的贡献84亿英镑(约合720亿人民币)。

据估计,化妆品业的GDP乘数为2.0。因此,每生产100万英镑(约合857万人民币)的国内生产总值,它的支出就会支持另外100万英镑(约合857万人民币)的经济贡献。

四、新化妆品业经济

4.1教育与技能培训

化妆品行业所提供的各种各样的服务依赖于熟练和有经验的劳动力。培养这种人才需要大量的专业培训,我们可以从2018年英国获得的65550项职业化妆品资质中看出这一点。这些是由一系列的文凭和证书资格组成。其中,化妆品美发从业人员占比最大,2018年共有18310人获得化妆品美发从业资格,占比28%。

4.2KOL

近年来,随着网络KOL的出现,化妆品产品向消费者推广的方式发生了重大变化。这些人可以通过各种在线平台(主要是Instagram)推广自己的产品和服务。这为品牌在宣传自己和产品的同时接触潜在客户提供了一个关键的新途径。

近年来,KOL在化妆品行业所扮演的角色日益重要,其中许多人成为众多化妆品品牌营销活动的关键部分。这个角色的性质可能不同,有些KOL代表整个品牌,有些则代表其他品牌只做一个广告。此外,许多KOL会利用他们自己建立的平台。

为了推广产品,一些公司甚至利用传统媒体,如电视广告和更成熟的数字平台,让KOL参与宣传活动。

化妆品行业在使用这种新方式方面走在了前列,各公司都在进行选择。

他们信任的KOL能够很好地代表他们的品牌和价值观。专业机构已成为该行业的关键组成部分,将品牌与能够推广其产品的KOL联系起来。

然而,这个行业也为KOL提出挑战。KOL们需要不断地创造大量的内容,这些内容必须吸引消费者,适合他们正在推广的品牌或产品,并有助于建立自己的形象。

此外,市场竞争越来越激烈,许多年轻人热衷于进入这个行业。

这可以从行业结构中看出,大多数KOL拥有相对较少的粉丝,而少数KOL拥有较多粉丝。2019年,该行业共有2768名KOL,其中许多人拥有合适的平台来推广化妆品产品。其中一小部分拥有庞大的粉丝,在Instagram上拥有数千万的粉丝,但这仅仅代表了这个行业的一小部分。Instagram上总共只有108名粉丝超过100万,其中超过五分之三的粉丝不到5万。

总的来说,这代表着营销活动能够接触到消费者的方式发生了巨大变化。行业内的品牌现在有了一个重要的新方式来推广自己,通过一个新的广告媒介为他们和他们的活动创造价值。

五、结论

化妆品业对英国经济做出了重大贡献,主要是由消费者对其产品和服务的支出推动的,这份报告首次量化了该行业的规模。

2018年,我们发现其对GDP的总增加值贡献接近300亿英镑(约合2573亿人民币),支持了全英国近60万个就业岗位。此外,该行业的贡献超出了这些“核心”影响,该报告还确定了该行业提高英国经济生产潜力的两种重要方式:通过职业培训培养员工的技能;率先使用数字影响力作为一种营销工具,这可能会在未来与传统广告相抗衡,成为企业接触潜在客户的一种手段。

总之,这些贡献凸显了化妆品业对英国的巨大重要性,无论是现在还是未来。承认并庆祝这一价值至关重要,因为该行业寻求在未来几年蓬勃发展,为英国经济创造更大价值。

消息来源|牛津大学商学院(Oxford University’s business college)、cosmeticsbusiness、kknews

图片|网络

责任编辑|木头                                 

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